Practice Area
家族治理中心
由具三十年餘會計師資歷的方燕玲博士擔任執行長，整合律師、會計與信託專業，協助家族規劃資產傳承、治理與慈善。
Common Issues
常見處理案件
- 家族資產代際傳承架構規劃
- 境內外信託、家族控股設計
- 家族憲章、治理單位、家族辦公室建置
- 接班人培養與家族文化延續
- 家族慈善基金會、公益信託規劃
Service Scope
服務範圍
01
家族資產繼承計畫（傳承架構、信託、保險、遺囑）
02
家族永續傳承及治理（閉鎖性公司、家族控股、家族憲章、家族辦公室）
03
家族法務與行政事務（遺囑執行、信託監督、稅務與法務諮詢）
04
家族治理慈善方案（家族慈善基金會、公益信託、捐贈稅務規劃）
Our Process
服務流程
- 01 家族現況與目標訪談
- 02 法律、稅務、會計風險評估
- 03 傳承與治理架構設計
- 04 文件起草與設立
- 05 後續監督、調整與彙報
「凡事豫則立，不豫則廢」。家族治理是面對世事無常與代際更替的長期工程。平安恩慈家族治理中心由方燕玲博士擔任執行長，與所內律師、外部會計與信託專業合作，協助家族建構長期且可調整的治理體系。
服務範疇
（一）家族資產繼承計畫
- 家族財富傳承架構規劃
- 境內外傳承工具評估
- 境內外信託架構設計
- 運用保險及增強規劃
- 協助繼承規劃與遺囑撰寫
（二）家族永續傳承及治理
- 家族閉鎖性公司規劃
- 家族控股鞏固機制規劃
- 家族治理單位機制規劃
- 協助家族憲章制定撰擬
- 協助建立家族辦公室
（三）家族法務與行政事務
- 遺囑執行人及遺囑信託
- 家族信託監督保護機制
- 家族傳承法務相關諮詢
- 家族傳承相關稅務諮詢
- 家族總帳與報表編制
（四）家族治理慈善方案
- 家族慈善事業架構規劃
- 家族慈善基金會設立
- 家族公益信託設立諮詢
- 公益捐贈稅務規劃諮詢
- 家族社會責任規劃諮詢
我們的工作精神
家族治理沒有一體適用的範本。每個家族的成員結構、產業背景、價值觀與長期目標都不同。我們的工作是先理解家族現況，再設計可在十年、二十年後仍能運作的架構，協助家族在傳承中結合創新，因應臺灣產業面臨的挑戰。